疫情之下，“热”起来的冷链物流

时间：2023-05-10 21:29:39来源：admin01栏目：冷链新闻阅读：

今年春节期间，面对突如其来的新冠肺炎疫情，很多市民为保障安全社交距离而不再外出买菜或聚餐。在此情况下，如何能每天在家吃到新鲜的蔬菜、水果成为了一大难题。不少电商平台快速反应，增加了菜篮子供应，为市民将生鲜食品运送到家，而冷链物流在其中扮演了至关重要的角色。除了生鲜食品运输外，冷链物流还与医疗药品的运输紧密相关，为抗击疫情做出了贡献。由此，冷链物流行业逐步走进了大众视野。

那么，我国冷链物流行业处在怎样的发展阶段，未来还将呈现怎样的发展趋势呢？让我们一同走近疫情之下，“热”起来的冷链物流。

中国冷链市场过去在日益增强的食品和医药等行业的消费品质需求驱动下得到了快速稳定的增长，而新冠疫情的爆发将在未来进一步刺激行业加速发展

随着近年来中国居民收入的增长，消费者对他们购买的商品、产品和服务的要求越来越高。这些商品包括新鲜的农产品和医药用品，都需要冷链运输。中国冷链物流在过去5年得到了快速稳定的增长，年复合增长率约为15%。新冠肺炎的爆发对中国冷链物流行业，尤其是对我国的冷库仓储，产生了重大影响。为抑制疫情蔓延，保障安全社交距离，人们开始居家隔离。在这段特殊时期，网购需求爆发，人们更愿意足不出户地在线上购买新鲜食品和外送食品。此外，疫情的爆发使得国内食品行业更加重视食品质量和安全问题。未来中国冷链市场将加速发展，预计年复合增长率将有所提升至18%。

来源：沙利文分析

冷链服务覆盖供应链全流程，下游以占市场规模90%的食品行业为主，其中对冷链依赖度最高的生鲜电商已成为最有力的行业增长驱动力

冷链的服务范围覆盖了从原材料至销售终端的全部过程，包括生产加工流程中的温控问题以及供应链各阶段产品的冷库储藏，中间环节中的加工厂、批发市场和销售终端之间的中转运输和集散地冷库仓储，以及终端销售环节中的运输配送冷链、配送中心冷库服务和销售终端冷藏服务。

目前中国冷链覆盖的行业以食品、化工和医药为主。其中食品占据市场规模的绝大部分，高达约90%。而医药目前占比较低，仅为约1%。

冷链下游覆盖客户类型包括零售商、食品制造商、餐饮企业、医药企业等等，其中生鲜电商细分行业增长迅速、对于冷链依赖度高，是驱动行业增长的主要下游客户之一。

国内冷链人均服务指标落后于世界人均水平，未来发展空间巨大，冷链物流市场也将带动冷库市场发展

国内冷链服务无论农产品损耗率、冷链运输率还是人均冷库容量均远落后于发达国家水平，未来发展空间巨大。

农产品损耗率

我国大部分的生鲜电商依旧处于传统方式层面，产品流通需要农户、产地、采购商、中间商等多重环节，流通环节繁琐复杂，损耗率高居不下。欧美国家已经将大部分生鲜商品的损耗率控制再5%以内，而相比我国得整体损耗率却高达10%以上，是发达国家得2-3倍。对于经济效益和食品品质的需求将驱动冷链行业的发展。

冷链运输率

我国冷链物流设施相对不够完善，使得大部分生鲜商品再运输过程中得不到保温、保湿以及冷藏，目前中国的果蔬、肉类以及水产品的冷链运输率分别为约70%，60%以及35%，而发达国家均达到80%以上。因此我国冷链仍有很大的发展空间。

人均冷库容量

中国由于人口数量较多，人均仓储容量目前仍处于较低水平。2019年，中国人均冷藏仓储容量仅为略高于0.1立方米，全世界平均达到0.18立方米/人。处于世界领先水平的荷兰高达到约1.0 立方米/人，美国达到约0.5立方米/人，日本达到约0.3立方米/人。中国人均不足日本、德国人均的1/2，美国人均的1/4以及荷兰人均的1/6。

冷库覆盖冷链物流运输的所有环节，是冷链物流发展的基础，未来冷库市场将随着冷链物流的市场快速稳定的增长。与迅速的消费需求相比，中国冷链基础设施建设相对落后。2015-2019年中国冷库总量逐年递增，到2019年中国冷库总量约为6，000万吨，但仍与中国庞大的冷藏需求量差距较大。在中央政治局会议提出实施城乡冷链物流基础设施补短板工程的要求后，我国冷链基础设施建设将加速推进，预计未来冷库总量增长率有所提升。预计到2024年，全国冷库总量将达到超过1亿吨。

冷库的运营模式可根据自身对于冷库的需求选择自营、租赁和第三方周转，也可以不同目的分类为交易型冷库和周转型冷库

冷库的运营模式分为自营、租赁和第三方周转。不同的冷链参与方可根据自身对于冷库的需求选择不同的运营模式，目前各类客户越来越倾向于专业的外包冷库服务。

自营生产/销售配套

主要是食品生产加工企业以及冷链食品销售企业的自建冷库，例如双汇、思念、武汉万吨等企业。

冷库租赁

盈利主要来自于租赁费用。拥有者直接将冷库租给使用者，例如普洛斯等冷库地产商以及大量小冷库拥有者。

第三方周转

盈利模式主要来自于冷库的综合运营管理。公司以第三方总包的形式为客户提供冷库周转运营服务。例如太古冷链、海航、易鲜、万纬。

冷库按照其功能性的不同可主要分为交易型和周转型冷库；厂商定制冷库注重于仓储、交易功能，而连锁终端定制冷库更注重流通、周转功能。

中国冷库市场下游覆盖整体行业分散，市场集中度低，同时区域分布不均，华东、华中地区基础设施相对完善，而华南、东北以及西部地区冷库容量偏低，未来行业仍有较大发展空间

来源：沙利文分析

由于我国经济发展的地域性特点，我国冷库分布不均匀，华东地区冷库容量已占到全国冷库总容量超过40%，位居全国之首；而我国果蔬产地的内陆各省市市场冷库容量仍旧偏低，造成冷链物流在生产源头缺乏预冷，产生源头“断链”。局部供需的不匹配和冷链运输能力不足导致企业仓储能力未充分发挥，与人口、经济发展并不匹配，这也决定了冷库未来成长的空间依然较大。

目前我国冷库的行业集中度较低，尚未出现具有超强整合能力的巨头，排名前10的冷链仓储运营商占整个市场的约10%。运营分散使得企业各自为政，无法形成规模效应进行优化调度，拖累了行业整体的盈利水平。而相比美国前5强冷库企业占市场份额60%。市场集中度差距极大，行业有待整合。

纵观中国食品消费市场，浙江、江苏、山东和广东属于冷链食品高消费省份，无论是肉类、水产、乳制品、水果还是蔬菜均处于全国消费前列，对于冷链基础设施需求较大，然而部分省份的冷链基础设施的供应跟不上产品消费需求，冷库市场仍有一定发展空间。

中国区域性冷链食品消费能力

由于我国经济发展的地域性特点，我国冷链产品区域性分布差异较大。其中沿海地区的浙江、江苏、广东、山东是高消费省份，从需求端来看，这些省份对于前置冷库的需求较大。同时沿海省份消费水平位于全国前列，其对于产品价格敏感度较低，导致其对于消费产品的品质较高，加持疫情对于冷链物流行业的刺激，也将在未来持续驱动区域的冷库需求。

我国冷库分布不均匀，2019 年我国冷库资源从地区分布来看，排名前四的是辽宁、河南、四川和江苏。辽宁省的冷仓分布超过100万平米，遥遥领先于全国其他省份。例如广东等省份，其冷库面积相比于其领先于巨大的需求，仍有一定的提升空间。

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