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路透:双汇收购交易已获50亿美元融资承诺

发布日期:2013-07-15  浏览次数:9156
   路透社周五引述银行业消息来源报道,计划由40亿美元贷款提供部分融资的,中国猪肉产品供应商双汇国际对世界最大生猪供应商史密斯菲尔德公司价值47亿美元(包括债务在内,该笔交易总价值71亿美元)的收购交易已经获得来自银行方面的50亿美元融资承诺,而且交易可以获得的融资可能提高到90亿美元。
 
  消息人士表示,专业进行食品和农业行业贷款的荷兰合作银行首先承诺承销10亿美元债务,法国外贸银行、苏格兰皇家银行以及标准渣打银行也随后给出了10亿美元的融资承诺。
 
  还有消息来源指出,另有法国农业银行CIB、新加坡发展银行、中国工商银行以及荷兰国际集团这四家银行在尽力确保信贷审批以加入对交易的融资。
 
  美国国会议员正在对这笔有史以来最大规模的中国公司对美国企业收购交易进行审查,国际大银行均对交易的进展给出了积极的回应。
 
  双汇国际和史密斯菲尔德在5月29日宣布,双汇国际将以每股34美元的价格收购史密斯菲尔德的全部流动股,对公司的估价约为71亿美元,并将承担其全部净债务。
 
  中国银行已经为双汇国际提供了包括三年期25亿美元贷款和五年期15亿美元贷款的一组40亿美元贷款。其中的三年期贷款的利息为伦敦银行同业拆借利率加350个基点;五年期贷款的利率息差是450个基点。
 
  参与交易的银行被邀请承销息差为400个基点的10亿美元三年期贷款以及息差为500个基点的10亿美元五年期贷款。两组贷款的费用分别是150个基点和250个基点。
 
  摩根士丹利将是双汇国际的唯一财务顾问。
 
  双汇国际是河南双汇投资发展公司的大股东,后者是中国最大的肉制品加工企业,也是以市值计算的中国最大上市肉制品供应商。
 
  史密斯菲尔德公司总部位于弗吉尼亚州史密斯菲尔德,名下品牌包括了广受欢迎的Eckrich、Farmland、Healthy Ones以及Armour。

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